A kitagadott fiú: Reynaldo a 15. századi spanyol trónviszályok során fontos leveleket kézbesített, de egy véletlen miatt árulónak hiszik. Útra kel, hogy unokaöccsét egy senor oltalmára bízza. Régi bajtársak és ellenségek keresztezik útjukat, és egy szókimondó mór mutatványosnő is felbukkan. Meg tudja védeni Reynaldo a becsületét? S mi lesz a kis unokaöcs sorsa?
A kalandor: II. Fülöp Spanyolországában járunk. Timbors földönfutóvá lett lány, akinek családját igazságtalanul kiirtották. A kalandor Miguel rááll, hogy segít beteljesíteni a bosszúját… Az öniróniával fűszerezett történetet Miguel meséli el.