Med stormsteg närmar sig den dag Joel ska fylla femton. Snart är också skolan slut. Och vad ska han göra sen? Frågorna är många. Men Joel får uppleva just det som han alltid drömt om: han träffar sin mamma Jenny, och han kan äntligen ge sig ut i världen.
En kväll går han ner till den frusna älven. Stjärnorna tindrar och han tycker sig se egendomliga märken efter hundtassar i snön. Spåren leder över älven, söderut, bort och förbi de ruvande granåsarna. Och då förstår Joel. Hunden som han en gång såg, den visade honom en väg. Och nu ska han följa den.